OpenAI进化 光通讯放闪

                                                                                             OpenAI进化 光通讯放闪

                                       OpenAI传找台积电埃米制程助威，代工自研AI晶片，为旗下文字生成影片AI模型Sora打造更强大算力基础。业界看好，苹果已宣布要与OpenAI合作，Sora更是未来苹果AI一大卖点。Sora战力升级，助推苹果抢攻AI市场力道，刺激相关联网与高速传输产业发展，光通讯扮演要角、商机大爆发，华星光、上诠、波若威等台厂将大啖商机。

                                       苹果6月发表的个人化智慧系统Apple Intelligence，将OpenAI旗下ChatGPT整合至产品中，近期再传出苹果有意参与OpenAI新一轮融资，并取得董事会观察员身分，显示OpenAI在苹果AI发展战略上，正扮演著举足轻重的角色。

                                       业界人士认为，OpenAI取得台积电先进制程奥援，苹果身为OpenAI合作伙伴，将受惠Sora算力升级商机，而Sora已被视为影像创作领域的“超级应用”，伴随算力提升，使用者採用意愿也会增加，资料量将呈现指数级成长，驱动庞大的资料传输需求。

                                       法人指出，Sora刺激资料传输需求暴增，硅光子及高速光模组可提高资料传输速度，华星光、上诠、波若威、光圣及前鼎等台湾光通讯相关业者，都拥有相关技术能量，可望受惠。

                                       其中，华星光跟随大客户迈威尔（Marvell）脚步，持续投入800G光收发模组、共同封装光学元件（CPO）研发，具技术领先优势。迈威尔积极布局硅光子领域，华星光与其合作关係紧密，强化硅光子研发能量势在必行，将在市场规格升级潮中抢占先机。

                                       上诠CPO布局进度冠本土同业，目前已完成相关技术研发，结合半导体封装自动化生产技术，进行光纤阵列连接器制程的量产准备，已具备CPO产品设计与制程开发能力，也是目前檯面上唯一与台积电在CPO方面有合作关係的光通讯厂。

                                        波若威受惠AI算力需求带动，数据中心相关800G光模组产品线，今年进入放量阶段，将开始贡献营收。波若威看好，下半年随著企业资本支出回复正常，加上AI应用加持，预期AI伺服器400G、800G相关产品出货动能可望向上。