辉达最强晶片迟到...是真的

                                                                                                       辉达最强晶片迟到...是真的

                         辉达（NVIDIA）最新Blackwell架构AI晶片要到明年首季才会放量的传言是真的。美超微执行长梁见后6日在财报会议中表示，辉达新晶片进度“似乎延迟一些”，为首家证实相关传言的AI指标大厂；纬颖董事长洪丽寗也透露：“确实有些放缓”。

                        业界日前传出，包括B200、GB200等辉达全新Blackwell架构AI晶片因设计瑕疵或先进封装等问题，大量产出时间将由原订今年第4季延至明年首季，时程晚了一季，打乱相关AI业者推出新品与营收挹注脚步，引发关注，惟相关传言“就仅止于传言”，当时并无厂商出面证实。

                        美超微、纬颖在AI伺服器领域都极具份量，梁见后、洪丽寗这两位业界大咖均证实GB200迟到的传言，意味厂商们要靠辉达“地表最强AI晶片”带来更多业绩的时间点还要等一等。惟两人均同声表示，相关递延对自家公司出货不会有太大影响。

                        梁见后在美超微财报会议上回应分析师提问时表示，确实有听说“辉达或许有一些产品递延问题”，但他强调，美超微将任何可能的延迟都“视为正常”。

                        梁见后认为，当厂商推出新技术时，有可能延迟是很正常的事，而美超微仍能向合作伙伴提供液冷解决方案，不会受到太大影响。

                        对于Blackwell产品的营收贡献时间点，梁见后预期，美超微7月至9月将不会有Blackwell解决方案出货量，10月至12月营收挹注也很小，真正放量得到明年1月至3月。

                        无独有偶，洪丽寗受访时也透露，确实听说辉达Blackwell进度有些放缓，但一项新品或新技术推出的过程中，势必得经过许多设计或技术调整，出现递延情况很正常，纬颖原先就预期第4季才会有相关营收贡献，因此也不会有太大影响。

                        纬颖先前预期，Blackwell架构AI伺服器有机会在第4季出货，预期第4季AI营收占比将拉升至超过五成，Blackwell家族系列产品明年会有完整的全年度贡献。

                        美系外资认为，GB200产能下半年可能放缓，但预期将在2025年大幅扩张，估计2024年搭载GB200的AI伺服器总出货量在40万至50万台间，较先前预估的超过60万台下修。

                        辉达方面则拒绝评论相关传闻，仅表示先前就曾说过，Hopper需求需求非常强劲，Blackwell晶片已开始广泛送样，生产会照原定计画于下半年放量。